Producătorul de materiale de construcţii Heidelberg Cement a anunţat achiziţionarea unui pachet de 45% din acţiunile Italcementi S.p.a.
Valoarea achiziţiei se ridică la 1,67 miliarde de euro, preţul de achiziţie a capitalului fiind de 10,6 euro/acţiune.
Achiziţia ar putea fi aprobată începând cu 2016 după obţinerea tuturor aprobărilor de la instituţiile pentru gestionarea concurenţei din Europa şi Statele Unite. După aprobare Heidelberg va iniţia o ofertă de răscumpărare a tuturor acţiunilor la un preţ per acţiune egal cu cel de achiziţie. Astfel valoarea totală a tranzacţiei ar putea atinge 3,7 miliarde de euro.
Achiziţia Italcementi este o ocazie unică pentru accelerarea creşterii Heidelberg Cement. Distribuţia spaţială a companiei preluate într-un număr de 22 de ţări se potriveşte din punct de vedere geographic grupului, potrivit unui comunicat emis de Heidelberg.
În 2014 Italcementi a generat venituri de 4,1 miliarde de euro şi venituri brute de 649 de milioane de euro.
Preluarea grupului italian va crea un nou lider mondial pe piaţa agregatelor, al doilea mare producător de ciment şi al treilea producător de mix-uri de ciment. Heidelberg îşi va întări poziţia pe pieţele din Italia, Franţa şi America de Nord.
Heidelberg îşi creşte astfel ţintele financiare pe termen mediu anunţate în iunie 2015. Grupul ţinteşte un venit de peste 20 de miliarde de euro al grupului (faţă de 17 miliarde conform prognozei anterioare) şi câştiguri brute de peste 5 miliarde de euro până în 2015, în creştere faţă de prognoza iniţială de 4 miliarde.