Consiliul de administraţie al grupului de construcţii FCC a aprobat structura majorării de capital de 1 miliard de euro.
Conducerea a decis emiterea a peste 133 de milioane de acţiuni la un preţ de 7,5 euro pe acţiune, potrivit unui comunicat al companiei.
Acţionarii actuali ai FCC au drept de preemţiune cu o rată de 1,048 şi anume la fiecare 41 de acţiuni deţinute acţionarii pot cumpăra alte 43. Operaţiunea este subscrisă de Banco Santander, JP Morgan şi Morgan Stanley.
Majorarea de capital reprezintă punctul culminant al stabilizării financiare şi operaţionale a grupului şi începutul unei noi faze de concentrare asupra profitabilităţii şi dezvoltării, în special pentru sectoarele de mediu şi infrastructură de apă.
Cu fondurile obţinute FCC îşi va achita o mare parte din împrumutul din operaţiunea de refinanţare de 1,39 de miliarde de euro, respectiv 765 de milioane de euro. Restul banilor vor fi alocaţi către Cementos Portland Valderrivas, 100 de milioane de euro, iar alţi 100 de milioane de euro vor merge către FCC Environment.
Grupul va economisi aproximativ 160 de milioane de euro reprezentând economia din dobândă rezultată în urma acoperirii împrumutului, se mai precizează în comunicat.
