Heidelberg Cement a anunţat definitivarea procesului de preluare a unei participaţii de 45% la capitalul producătorului de materiale de construcţii Italcementi de la Italmobiliare.
Heidelberg a anunţat pentru prima dată intenţia de a achiziţiona cea mai mare parte din Italcementi anul trecut iar la începutul acestei luni a anunţat tranzacţia efectivă ca urmare a aprobării autorităţilor competente în domeniul concurenţei.
“Prin adăugarea Italcementi la Grupul nostru ne întărim considerabil capacităţile de inovare și amprenta la nivel mondial. Vedem un potenţial semnificativ pentru valoare adăugată și integrarea celor mai bune practici. De acum încolo ne vom concentra asupra integrării Italcementi în cadrul Grupului.”, a declarat Bernd Scheifele, Președinte CA al Heidelberg.
Heidelberg a achiziţionat peste 157 de milioane de acţiuni la un preţ de 10,6 euro/acţiune valoarea totală a tranzacţiei fiind de 1,67 miliarde de euro.
Peste 82 de milioane de acţiuni au fost plătite cash iar celelalte 74 de milioane de acţiuni au fost transformate în peste 10,5 milioane de acţiuni nou-emise ale Heidelberg. Drept urmare, Italmobiliare devine al doilea mare acţionar industrial al Heidelberg cu o participaţie de 5,3% în cadrul grupului.
În procesul de achiziţie Italimobiliare a fost de acord să cumpere de la Italcementi subsidiare precum Italgen SpA, Bravosolutiona SpA pentru 237 de milioane de euro. Vânzările fac parte din procesul de vânzare a activelor imobiliare de aproximativ un miliard de euro pentru refinanţarea achiziţiei, așa cum a fost gândit de conducerea Heidelberg.
În perioada următoare Heidelberg este obligată să formuleze o ofertă de preluare a Italcementi către ceilalţi acţionari iar preluarea completă ar trebui să devină efectivă la sfârșitul lunii august.
Cu această achiziţie HeidelbergCement devine cel mai mare producător de agregate, al doilea mare producător mondial de ciment și ocupantul locului trei în materie de mixuri de ciment.
Heidelberg are 156 de unităţi de producţie în 60 de ţări și o capacitate de producţie anuală de 197 de milioane de tone de ciment și peste 600 de cariere de exploatare a agregatelor.
În România, HeildebergCement deţine 3 fabrici de ciment, 19 staţii de betoane, 7 cariere şi 6 balastiere.
Rasfoieste revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2016
Articole disponibile fara abonament – paginile 33, 40-41, 44-45, 67-68.